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Ressources gratuitesRessources gratuites pour organiser votre administratif
Des outils pratiques, prêts à l'emploi, conçus à partir de ce que je mets en place pour mes clients.
Checklist : préparer la délégation de votre administratif
PDF de 2 pages : identifier les tâches, documenter le mode opératoire, sécuriser les accès, piloter la collaboration.
Contenu : Cinq étapes à cocher : identifier les tâches, documenter le mode opératoire, préparer les accès, sécuriser le cadre (devis, confidentialité, RGPD), piloter la collaboration.
Pour qui : Dirigeants et indépendants qui envisagent de déléguer, en interne ou à distance, et veulent y aller sans improviser.
Modèle Excel : suivi des factures et relances
Tableur prêt à l'emploi : statuts et jours de retard calculés, total des encours, modèles de messages de relance.
Contenu : Un onglet de suivi (cellules à remplir signalées en jaune, jours de retard et statuts calculés automatiquement, total des encours) et un onglet de quatre modèles de messages : rappel courtois, relance directe, relance avant mise en demeure, mise en demeure.
Pour qui : Indépendants et petites structures qui émettent leurs factures eux-mêmes et veulent suivre les paiements sans logiciel dédié.
Comment utiliser ces ressources
La checklist se remplit en une vingtaine de minutes, avant de confier la moindre tâche à quelqu'un d'autre : elle vous oblige à décrire ce que vous voulez déléguer, à décider ce qui reste soumis à votre validation et à limiter les accès au strict nécessaire. Ce qui reste vide à la fin est votre plan d'action.
Le modèle de suivi des factures se personnalise sans compétence particulière : la ligne d'exemple fictive se remplace par vos propres factures, et les colonnes de calcul indiquent quelles factures sont en retard et depuis combien de jours. Les messages de relance sont des trames à adapter à votre ton et à votre situation ; pour une mise en demeure, rapprochez-vous d'un professionnel du droit ou de votre expert-comptable en cas de doute.
Ces documents sont des supports d'information générale, non contractuels. Ils sont utilisables tels quels, sans mon intervention ; si vous souhaitez de l'aide pour les mettre en œuvre, vous pouvez demander un devis.